После Второй мировой войны беженцы пытаются нелегально попасть на территорию США, используя сеть контрабандистов, возглавляемую Палиновым. Агент службы иммиграционного контроля Питер Каркзаг отправляется в Гавану, где притворяется венгром, которому нужны услуги Палинова. Во время своей опасной операции он влюбляется в беженку Марианну Лоррес.
