В постперестроечном Калининграде Джой снимается в порнографической версии истории Клеопатры. Однако ей категорически неприятен актер, которого подобрали на роль Цезаря. Пришедший с театральной сцены, он свысока смотрит на других участников съемочной группы. В пику режиссеру и своему партнеру Джой находит на улицах российского города молодого лоточника Дмитрия, для которого требует придумать роль. Тем временем, на съемки приезжает Джоан, лучшая подруга Джой. Их совместному давлению не в силах противостоять уже ни один режиссер…
