По мотивам сказки Иона Крянгэ "Белый арап". Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, и поэтому последний часто гневался на него. Однажды, заснув на троне отца, королевич переживает во сне все события знакомой ему с детства сказки о "Белом арапе". Так, по пути в царство Зеленого царя, королевич становится участником необычайных приключений, смело встречает своего врага "Безбородого" и различных чудовищ. Он побеждает их, чтобы получить руку прекрасной царевны. Проснувшись, королевич снова слышит гневный голос отца.
