Начинающий художник сопровождает младшего брата на подпольную вечеринку, где в лице знойной певицы находит свою музу и тут же попадает в водоворот искусства, крови и страсти. Когда деспотичный хозяин не желает расставаться с искусительницей, которую считает своей собственностью, возникает опасный любовный треугольник.
