Пу Цзе, младший брат императора Маньчжурии Пу И, женится на Рюко, дочери старой аристократической семьи — всё в интересах японских правителей, которые узаконивают отношения между Японией и её марионеточным государством. К удивлению всех, развивается глубокая любовь между Пу Цзе и Рюко. Когда Япония проигрывает войну, Маньчжурия распускается, и императорский двор должен бежать. Влюбленные теперь должны расстаться: Пу Цзе пытается сбежать в Японию со своим братом, а Рюко бежит со своей дочерью Эйсей по всей стране.
