Молодой артист цирка — клоун Сергей Синицын (Олег Меньшиков) решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Его жена Леся, которая была поначалу не против, под давлением своей матери, которая кичится мужем-академиком, противится решению об усыновлении. Дело идёт к разводу. Тем временем, Сергей вместе со своим лучшим другом и напарником Романом готовит новый номер для будущих больших гастролей цирка. Ребёнок очень мешает его работе, но Роман вместе с женой Алисой помогают Сергею присматривать за Ванькой.
