История Фёдора Протасова, страдающего от своего бессмысленного существования. Фёдор мучается от бесплотной ревности, всё чаще задумывается о самоубийстве, но у него не хватает духу. Протасов уходит из дома и оказывается в цыганском таборе. Находясь среди чуждой ему культуры, он старается найти себя в новых отношениях. Но и это не помогает Фёдору забыться и вернуть радость жизни.
