Младший брат клоуна Коко

Почтальон приносит Максу Флейшеру письмо для клоуна Коко: "Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью". В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими клоунскими способностями.