Лоуэлл Блэкфорд наделен не только композиторским даром, но и даром гипноза, из-за которого чувствует себя отшельником. Однажды он отправляется на поиски бродвейского издателя для своей симфониетты, но случайно оказывается на прослушивании в студии, где встречает певицу Джинджер Грей и ее жениха и импресарио «Вальтци» Мэлоуна. Когда Мэлоун узнаёт о гипнотической силе Лоуэлла, он решает, что это может пригодиться, чтобы его подопечный боксёр смог выиграть чемпионат, если Лоуэлл использует свою силу против чемпиона. Взамен Мэлоун обещает сделать Лоуэлла руководителем музыкальной группы в клубе, в котором выступает Джинджер...
