1572 год. Спустя год после сожжения Москвы войском Крымского ханства враг снова на подходе. Теперь цель крымского хана — полный захват власти в Московском государстве. Русская армия завязла в сражениях на западном фронте, Грозный царь в Новгороде. Москву обороняет немногочисленная рать. Для противостояния порабощению отряды опричников объединяются с регулярным войском. Хитростью оттянув вражеское полчище крымского хана Девлет-Гирея от Москвы, дружина под предводительством воевод Воротынского и Хворостинина принимает удар на себя.
