Однажды простой парень Иван спасает тонущего царевича. Но вместо благодарности получает приказ — переодеться в мокрую одежду наследника, чтобы она просохла на солнце. Тут-то его и встречает прекрасная Марья, дочка соседского царя. Между Иваном и Марьей, которая считает юношу царевичем, вспыхивает любовь, но Ваню похищает Кощей — ведь только царский сын может снять страшное заклятие с его дочери Василисы. Злодей не знает, что ошибся. И теперь одна лишь Марья может всех спасти.
