Покоренные мастерством татарского певца итальянцы предлагают ему контракт. Волею обстоятельств Ренат попадает сначала в Ялту и лишь затем на яхте наркоторговца в Италию. Здесь герой оказывается в тюрьме, встречает итальянскую красавицу и уносится на воздушном шаре...
