Фильм повествует о том, как Цзи Гун, готовясь преодолеть последний уровень и стать Архатом, Покоряющим Драконов, почувствовал бедствие жителей посёлка Байшуй, бросил обучение и отправился в посёлок Байшуй, чтобы спасти их. Там он встретил Хуан Юаня, который, выдавая себя за Цзи Гуна, обманул жителей и чуть не сжёг его заживо. В конце концов, Хуан Юань был тронут действиями Цзи Гуна и помог ему победить демона, спасая жителей посёлка Байшуй. После этого Цзи Гун достиг статуса Архата, Покоряющего Драконов
