Историческая реконструкция событий 1925 г. В селе Новая Калитва: сельчан вербовка в секту "федоровцев", молельня; подожженные "федоровцами" крестьянские дома; вожди секты в тюрьме, суд, свидетели дают показания, оружие и другие вещественные доказательства. Религиозные секты "прыгунов", "баптистов", "скопцов", "летунов": сектанты молятся, готовятся к Петрову дню, знахарки "лечат" детей. Хроника: селение духоборов в горах Кавказа, сектанты на молении, во время религиозных обрядов, на сельскохозяйственных работах. Быт переагитированных сектантов - трудотерапия в лечебницах для душевнобольных, занятия детей бывших сектантов в технических, физкультурных кружках. Бывшие сектанты на приеме у врача, на собрании лесорубов, на сельскохозяйственных работах в поле, на строительстве новых домов, на празднике безбожников. Дом культуры в бывшей церкви; электрифицированный город. Свадьба в секте "духоборов".